在山崖下的石坎边，花草丛中，树木间，大大小小的猴子纷纷跳出，围住了美猴王，叩头道：
“大王，您终于回来了！”
“您怎么一去这么久？”
“我们在这里都快饿死了！”
“最近有个妖魔来此欺压我们，强行要占我们水帘洞府。”
“我们这些猴子拼死拼活地和他争斗，但那妖魔抢走了我们的家伙，捉了许多我们的子侄，害得我们昼夜不得安宁，守着家园。”
“幸好大王您回来了！”
“要是再不来，我们的山洞早就被他夺走了！”
悟空听了，心中大怒，说道：
“是什么妖魔，竟敢如此无理！”
“你们告诉我，他长什么样，我要去为你们报仇！”
众猴叩头：
“大王，那妖魔自称混世魔王，住在北方。”
悟空问：
“从这里到他那里有多远？”
猴子们答道：
“他来时云雾弥漫，去时如风似雨，雷电交加，我们不知道有多远。”
悟空说道：
“既然如此，你们不用怕，自己在这里玩耍等我，我去把他找来！”
于是，悟空一跃而起，施展筋斗云，直飞北方。
过了不久，终于来到一个险峻的高山前。
山景十分雄伟，山峰高耸入云，峡谷深沉，四周的花木争奇斗艳，松树竹林翠绿。
山的两侧似乎各有一只龙和一只虎，神气威武。整个山景古怪而独特，给人一种深邃的感觉。
悟空正在静静欣赏这景色时，忽然听到有人说话，于是顺着声音寻找。
他来到山崖之前，发现这是一个水脏洞的入口。
洞口外有几个小妖在跳舞，看到悟空后，立刻逃进了洞里。
悟空大声喊道：
“站住！你们告诉我，哪个是混世魔王？”
“我是花果山水帘洞的洞主，他屡次欺压我的儿孙，我特地来找他算账！”
其中一个小妖赶紧跑进洞里报信：
“大王，坏事了！”
混世魔王问：
“什么坏事？”
小妖道：
“洞外有一个猴头，自称是花果山水帘洞的洞主。”
“他说你屡次欺压他的儿孙，特意来找你算账。”
魔王笑道：
“我听那些猴精说过，那个大王应该出家修行了，看来他终于来了。”
“你们看到他怎么样，带了什么武器？”
小妖答道：
“他没带什么武器，光着头，穿着一件红色衣服，系着黄色的绳子，脚上穿的是乌靴，看起来不像道士也不像神仙，赤手空拳，站在门外喊呢。”
魔王听了后，立刻命令：
“拿我的武器来！”
随后，他穿上盔甲，握住刀，与众妖一起走出洞门，大声喊道：
“哪个是水帘洞的洞主？”
悟空睁眼一看，只见魔王的模样：
头戴乌金盔，闪闪发光；
身披皂罗袍，随风飘动；
下穿黑铁甲，皮条紧勒；
脚踏花纹靴，威武雄壮；
腰围十围，身高三丈，手中握着一把锋利的刀，显得异常凶狠，气吞山河。
此人就是混世魔王，凶恶异常。
悟空喝道：
“这妖魔怎么这么狂妄，看不见我吗？”
魔王见到悟空，笑道：
“你不过三尺高，年纪不超过三十，手中又无兵器，怎么敢来找我算账？”
悟空骂道：
“你这妖魔，真是瞎了眼！你看我虽小，但要打你也不难。”
“你以为我没兵器，其实我手里就有两只手能抓住天上的月亮！”
“你怕什么，吃我一拳！”
话音未落，悟空便纵身一跳，挥拳打向魔王的脸。
魔王伸手架住悟空的拳头，说：
“你这么矮小，我这么高，你要用拳头打我，我用刀就能杀了你，这样很丢人。”
“还是我放下刀，我们来比比拳脚怎么样？”
悟空笑道：
“说得好！来吧！”
于是，魔王放下了刀，二人展开了激烈的对打。
他们两个拳打脚踢，互相冲撞。
悟空的长拳空虚，而短拳紧凑，稳固有力。
魔王被悟空的短拳击中肋部，又被撞到裆部，几下就让他受了重伤。
魔王闪开后，抓起那把巨大的钢刀，朝悟空劈来。
悟空急忙撤退，魔王的刀劈了个空。
看到魔王如此凶猛，悟空便施展身外身法，拔下一根毫毛，放入嘴中嚼碎，朝空中喷去，叫了一声“变！”，顿时变成了三四百个小猴子，围绕在魔王周围。
这就是仙体的神奇，得道后的悟空拥有八万四千根毛发，每根毛发都能变幻无穷，随心所欲应变。
这些小猴子灵巧无比，跳跃迅猛，魔王的刀砍不着它们，枪刺不伤它们。
你看它们前蹿后跳，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打的踢打，捏鼻子的捏鼻子，捻耳朵的捻耳朵，抠眼睛的抠眼睛，弄鼓的弄鼓，混乱成一团。
悟空趁机夺过魔王的刀，把小猴们分开，朝魔王的顶门狠狠一砍，将其一刀切成两段。
然后带领众猴进入洞中，将所有大小妖精一一消灭。
悟空又轻轻一抖毛发，恢复了原形。
接着，他看见一些无法恢复的毛发，原来是那些魔王在水帘洞抓走的小猴们。
悟空问：
“你们怎么来到这里？”
大约有三五十只猴子含泪回答：
“大王修行离开后，这两年被魔王欺压，他抓了我们，抢走了我们的家当，包括我们洞中的石盆、石碗都被他拿走了。”
悟空说道：
“既然是我们的东西，那你们就搬出去。”
于是，他点燃洞中的火，把水脏洞焚烧干净，将一切收归己有。
接着，他对众猴说：
“你们跟我回家去吧。”
猴子们答道：
“大王，我们来到这里时，只听见耳边有风声，飘飘荡荡，不知道路怎么走，如何才能回到家乡呢？”
悟空笑道：
“这是他施的术法，难不倒我！”
“我现在一窍通百窍通，我也能施法。”
“你们闭上眼睛，不要怕！”
悟空念起咒语，驾起一阵狂风，云层渐渐降下。
悟空喊道：
“孩子们，睁开眼睛！”
众猴睁开眼睛，发现自己已经回到了花果山，每个猴子都喜出望外，纷纷奔向洞门，回到熟悉的老路。
洞中的猴子们齐聚一堂，纷纷跪拜猴王，行礼恭贺。
大家准备了酒果，迎接猴王回归，并询问他降魔救子之事。
悟空详细地讲述了一遍，众猴称赞不已：
“大王去到那里，竟学得这般手段！”
悟空笑道：
“当年我离开你们，随波逐流，漂洋过海，经过东洋大海，直接去了南赡部洲，学会了成人形，穿上这身衣服，脚下这双鞋，云游了八九年，依旧未曾修成道。”
“后来又渡过西洋大海，到达西牛贺洲，四处拜访，幸遇一位老祖，传授了我与天同寿的真功，得到了不死长生的大法门。”
众猴齐声称贺：
“这简直是万劫难逢的机缘！”
悟空又笑道：
“你们看，我这一门手段，今后都可以有姓氏了。”
众猴问：
“大王，您现在姓什么？”
悟空答道：
“我现在姓孙，法名悟空。”
众猴听后，纷纷鼓掌欢呼：
“大王是老孙，我们就都是二孙、三孙、细孙、小孙、……一家孙、一国孙、一窝孙了！”
大家纷纷献上盆大碗小的，椰子酒、葡萄酒，仙花仙果，真是合家欢乐。
悟空心中一喜，心想，家族齐全，日后定能荣升仙界名录，荣耀无边。