落日崖一役后，江湖虽暂归平静，可众人皆知，南疆势力如蛰伏恶狼，随时可能再度扑出。李逸风与姚晨曦在江湖豪杰协助下，四处探寻南疆线索，却仿若置身迷雾，一无所获。这日，二人行至一座边陲小城，城中鱼龙混杂，多是往来商贩与异域旅人。
街边一位卖草药的南疆老者引起姚晨曦注意，其摊上草药颇为奇特，多是南疆独有的蛊虫草药。姚晨曦上前，温婉笑道：“老人家，您这草药真新鲜，不知从南疆何处采得？”老者抬头，浑浊双眸打量二人，目光定在李逸风腰间佩剑上，神色微变：“哼，中原人，打听南疆作甚？莫不是想找晦气！”
李逸风忙拱手：“老人家误会，我们曾遭南疆势力袭击，死伤惨重，只想弄清楚他们来路，避免更多灾祸，并无恶意。”老者沉默良久，叹口气：“看你们不像坏人，罢了罢了。我这草药从黑巫谷附近采得，那地方邪性得很，最近常有神秘人出没，似在谋划大事，我等普通百姓都不敢靠近。”
李逸风与姚晨曦对视一眼，黑巫谷？想必是关键所在。谢过老者，二人直奔城南，欲往黑巫谷一探究竟。出了城，道路渐窄且崎岖，两侧密林幽深，不时传来怪异兽吼。行至山谷入口，一股腐臭气息扑面而来，谷中迷雾弥漫，隐隐可见几座破败茅屋，静谧得有些诡异。
姚晨曦取出手帕，蘸湿捂住口鼻：“小心，这雾气有毒。”二人小心翼翼踏入，刚入谷，便听一阵咒语吟诵声，此起彼伏，仿若来自九幽地狱。循声而去，只见茅屋前一群黑袍人围聚，中央一人头戴狰狞面具，手执法器，念念有词，地上摆满陶罐，罐中蛊虫蠕动，滋滋作响。
李逸风正要凑近查看，不小心踩断一根枯枝，“咔嚓”声响彻山谷。黑袍人瞬间警觉，为首者大喝：“谁？”身形如电射来，李逸风拔剑相迎，几招下来，只觉此人功力深厚，招式与落日崖那首领竟有几分相似。姚晨曦见状，加入战局，银针暗器干扰对方视线，助李逸风脱身。
二人边战边退，黑袍人穷追不舍，直至山谷深处，一处断崖拦住去路。前有断崖，后有追兵，形势危急。李逸风咬牙：“拼了！”欲与黑袍人决一死战。关键时刻，断崖旁山洞里钻出一位身着彩衣的南疆女子，高呼：“跟我来！”二人不及多想，随女子钻入山洞。
黑袍人追到洞口，却被一阵毒雾逼退，女子在洞内设下机关，转头对二人道：“你们好大胆子，这黑巫谷是南疆禁地，擅闯者死！你们中原人来这儿干啥？”李逸风抱拳：“姑娘救命之恩，无以为报。我们实是被南疆势力逼迫，镖局被劫，兄弟死伤，那伙人还想抢夺秘籍，祸乱中原，我们追踪至此，想查出真相。”
女子神色稍缓：“原来如此，这几日谷中确实异常，来了不少陌生中原人，与黑巫教勾结，似在炼制一种可怕毒物，听说是为对付中原武林，称霸江湖。我叫阿依古丽，本是谷中医者，不愿见生灵涂炭，你们若信得过我，我可助你们一臂之力。”李逸风与姚晨曦大喜，当下谢过。
阿依古丽带二人在洞中穿行，来到一处密室，室内堆满书卷典籍，皆是南疆蛊术与武学秘辛。“这些是谷中先辈留下，或许有你们要找的线索。”三人埋头翻找，许久，李逸风在一本古旧册子中寻得记载：黑巫教近年崛起，教主野心勃勃，妄图一统南疆，进而染指中原，以活人炼蛊、融合邪功，创“九幽魔功”，威力惊人，落日崖那首领便是其麾下得力战将，此次中原之行，是为夺取秘籍完善魔功，称霸武林。
正研读间，洞外传来喊杀声，黑巫教已调集大批人手围谷。阿依古丽脸色骤变：“不好，他们定是发现了，咱们得想法子出去！”李逸风握紧剑：“姑娘放心，既连累了你，定护你周全，咱们杀出去！”三人整顿一番，朝洞外冲去，一场生死未卜的突围战，在这诡秘南疆山谷，轰然打响，而江湖命运，仿若系于这一战成败，前路凶多吉少，却唯有拼死向前……