所以，魏延担任丞相的后期，魏延已经基本放弃了在丞相位置上与李严一争短长，而是开始悄悄运作回归汉中。
魏延的变化，李严当然知道的一清二楚。魏延的意图，李严同样洞若观火。与魏延相比，李严虽然得到整个江州集团的拥护，但李严的尴尬之处在于自己没有一个稳固的基地。
虽然与魏延相比，成都就是李严的主场，是李严的地盘。但成都还有比李严更为强大的存在，那就是皇上。在成都，李严在能耐，也得听皇帝的。除非李严胆敢造反。
李严有自知之明，他还远不具备造反的实力和能力。李严不是没有想过荆州的可能性，但李严更清楚，连先主刘备都忌惮的黄顺，自己在他面前更不可能讨的了好。如果李严太过靠近荆州，那就只有一个可能：李严被黄顺整个纳入荆州的实力范围，从此蜀汉朝中不再有李严这么一号大人物，而是只有黄顺在主事一切了。
所以，相比于魏延，现阶段的李严表现的咄咄逼人，攻势很猛。因为李严缺少足够坚实的根基，只能激进向前才有可能给自己闯出一片天地。如果魏延稳扎稳打，李严自然不可能有任何机会。所以，如何激怒魏延铤而走险，让魏延犯错，就成了李严的头等战略大事。
李严身边也是有能人的，很快就设计了一套动作，扰乱魏延的既定战略。李严不是马上就要接任丞相了，本来李严是不想接的，没有了魏延与他竞争，李严争来丞相，不过给自己增添了无数政事杂物，于争夺兵权上并无益处，李严自然不再上心。
就是这个已经成为鸡肋的丞相位置，现在却被李严拿来利用。李严入宫面见刘禅，向刘禅进言：自己马上就要接任丞相，鉴于魏延在丞相位置上的被动，可想而知自己就任丞相，也不会好到哪里去。相比之下，魏延好歹在丞相位置上坚持了半年，虽然诸事不顺，没有什么像样的业绩，起码也是业务熟练了。这个时候放魏延回汉中，换成另外一个新手，造成浪费不说，还耽误朝政。
李严的话，完全是站在朝廷的角度考虑，刘禅显然是听进去了，但此时的刘禅已经早有自己的主意，李严不是丞相的合适人选，魏延同样也不是。
所以，刘禅就反问李严：“魏延做一封疆大吏，无论才能还是经验都足够胜任。但丞相任上，魏延却是做不来的，这是朝中有目共睹的事实。难道我蜀汉就没人了吗？非要魏延做丞相？”
李严此时已经知道刘禅有重新召回诸葛亮的意思。在李严这里，对诸葛亮并不是特别排斥。毕竟自己还有一个好女儿，完全可以拿来利用。倒是魏延，是必须要铲除的，留之不得。
所以，李严很巧妙的向刘禅暗示，只要刘禅不放魏延回汉中，李严就支持诸葛亮回朝任丞相。
刘禅现在已经有了皇帝的思维，闻言并没有大喜，而是思索片刻，问道：“汉中是蜀汉进出门户，没有魏延，谁可为朕镇守汉中大门？”
李严等的就是这句话，当下毛遂自荐道：“微臣不才，愿往汉中，为陛下守住汉中大门，拒曹兵与阳平关之外。”
刘禅一笑，说道：“爱卿与魏延的才具相当，先帝安排二位辅佐朕，朕都是非常信任的。魏延本来就是镇守汉中，这是先帝时就定下的事。魏延对汉中的情况也熟悉，没理由做出更换大将的动作来吧？”
李严心中暗惊刘禅的今非昔比，嘴上说道：“魏延在朝中任丞相有一段时间，怎么说也是积累了一定的人脉和资源。现在再回汉中，岂不是犯了先帝遗诏中明确禁止的事情：在内执政和在外掌兵同时具备。六姓诸葛亮在内，黄顺在外尚不允许，魏延自己一人就同时可主内外，岂不是更在不允许之列？”
这下刘禅似乎被说服了，思索着点头：“这确实是个问题。朕要好好想想。”
除了引起刘禅对魏延的警觉外，李严对魏延加强了骚扰，多次派人潜往魏延的府邸，假行刺，实际则是刺激魏延，让魏延做出错误决策。
刘禅那边，一时还没有动静，魏延这边却已经有了相应动作。在成都，能有动机和胆量派人行刺魏延的，只有李严，再无别人。
魏延担心自己的安全，便下了一道密令，从汉中调自己的三千亲兵来成都。保卫自己在成都安全的同时，也方便魏延回汉中一路上的安全。
现在，李严正揪着这事，要求治魏延的罪。虽然魏延私自调兵，确实违犯朝廷禁令。但实际上，在外领兵的人或多或少都犯有这毛病。不说别人，黄顺进川带了两千多人，也没向朝廷打招呼。这几乎成了手掌兵权者的一项应得权力一样。
现在李严特意揪出这事，把这事当作一件天大的事向刘禅报告，要求严惩。刘禅也想杀鸡儆猴，树立自己的威望。便让赵云出面，擒拿魏延。赵云深知此事不妥，闭门不出，皇帝的使者也不见。
除却赵云，整个成都城，也就是李严有那个能耐擒拿魏延了。但李严显然不敢出这个头，只知道一味在刘禅那里拱火。
刘禅还不算糊涂，见赵云躲着不出面，知道此事不是单纯的违犯禁令那么简单，便暂时压下了此事。
处在风浪漩涡中的魏延，此时已经知道李严在针对自己拼命的活动。但魏延有恃无恐，不认为自己犯了多大的错。毕竟以前这么做过多次，一直没出什么问题。退一万步，前面还有黄顺私自带兵入成都呢。要是朝廷真敢拿他问罪，他就搬出黄顺来。魏延才不相信，朝廷会治黄顺的罪。
魏延的三千兵马，受到李严派出的七千人的进逼，双方已经摆开阵势，就差开打了。好在双方领兵将领头脑还算清醒，知道这只是手段，绝不是真的要厮杀。所以，场面虽然剑拔弩张，谁也不退让，但没有发生真正的械斗。
这个时候，所有人的目光，包括皇上，都集中在了赵云的身上。都知道，这件事，只有赵云出面才能得到解决。