葛亮问谁愿意去打退那些羌兵，
张苞和关兴立刻举手说：“我们去！”
诸葛亮看着他们，摇了摇头：
“你们两个路痴，连路都不认识。”
于是，他转头对马岱说：“你熟悉那边的情况，就当个导游吧。”
然后，他就派了五万精兵，跟着张苞、关兴和马岱一起去了。
结果，他们在路上遇到了羌兵，关兴一看，哎呀，这些羌兵把铁车连在一起，就像一座移动的城堡一样，他看了半天，也没想出怎么打败他们。
回到营地，他和张苞、马岱商量了一下，马岱说：
“先等等，明天再看看他们的阵势，然后再想办法。”
第二天，他们分三路进攻，结果被羌兵的铁车给包围了，关兴的军队被围在了西北角。
关兴在战场上左冲右突，无法逃脱。
他被困在铁车密围之中，就像被围困在一座城池里，与蜀兵无法相互支援。
关兴试图寻找一条通往山谷的道路，但天色已晚，一簇黑色的旗帜蜂拥而来。
一名羌将手持铁锤，大声喊道：“小子别想逃！我可是越吉大元帅！”
关兴急忙向前跑去，全力纵马加鞭，却遇到了断涧，只能回马迎战越吉。
然而，关兴最终还是胆怯了，无法抵挡住越吉的攻击，只能向涧中逃跑。
他被越吉追赶上来，一铁锤打过来，关兴急忙闪开，却正中马胯。
那匹马向涧中倒下，关兴也落入水中。
突然，他听到一声巨响，背后越吉连人带马都平白无故地倒下水来。
关兴从水中挣扎起来，只见岸上一员大将杀退了羌兵。
关兴提起刀准备砍向越吉，但越吉已经跃入水中逃走了。
关兴得到了越吉的马，牵到岸上整顿鞍辔后绰刀上马。
他看到那位大将还在前方追杀羌兵。关兴心想这个人救了我的性命，应该与他相见，于是拍马赶上前去。
当他们靠近时，只见云雾之中隐约出现了一位大将的面孔，面色红润如重枣，眉毛像卧蚕一样弯曲，身穿绿袍金铠，手持青龙刀，骑着赤兔马，手绰美髯。
关兴分明认得这是他的父亲关公。他大吃一惊，忽然看见关公用手指向东南方向说：
“吾儿可速望此路去。吾当护汝归寨。”
说完就消失了。
关兴向东南急走。
到了半夜时分，忽然有一支军队赶到，原来是张苞。
张苞问关兴：“你见过二伯父吗？”
关兴回答：“你怎么知道的？”
张苞说：“我被铁车军追赶得紧急时，忽然看见伯父从天而降，惊退了羌兵，并指着我说：‘你去救我儿吧。’因此我就带领军队直接来找你了。”
关兴也告诉了张苞之前的事情，两人都感到惊讶不已。
他们一起回到寨内，马岱迎接他们说：
“这支军队没有办法撤退了，我守住寨栅，你们两个去禀告丞相用计破敌吧。”
于是关兴和张苞连夜去见孔明，向他汇报了整个情况。
孔明说：“赵云、魏延，你们俩去埋伏。”
然后他点了三万军，带着姜维、张翼、关兴、张苞，来到马岱寨中休息。
第二天，他们爬上高坡看热闹，只见铁车像火车一样连在一起，人马跑来跑去，好不热闹。
孔明笑着说：“这有什么难破的。”
他叫来马岱、张翼，告诉他们一个秘密计划。
然后又问姜维：“你知道怎么破铁车吗？”
姜维说：“羌人只知道一股脑的用力，哪能知道咱们的妙计呢。”
孔明笑着说：“你真懂我。现在天要下雪了，我们的计划可以实施了。”
于是，他让关兴、张苞去埋伏，让姜维带兵出战，只要看到铁车兵来了就跑；
寨口挂着空旗子，却不设军马。
一切都准备好了。
在那个十二月的尾声，天空果然不负众望，下起了鹅毛大雪。
姜维带着他的小队出击，越吉则带领着他的铁车兵迎战。
姜维见状立刻撤退，羌兵追到寨前，却发现姜维已经从寨后溜走了。
他们站在寨外，听到里面传来的琴声，四周都是空荡荡的旗杆，急忙回去报告越吉。
越吉心生疑虑，不敢轻易进攻。雅丹丞相却说：
“这是诸葛亮的诡计，故意虚张声势而已。我们可以趁机攻击。”
于是越吉带领士兵冲到寨前，只见孔明拿着琴上车，带着几个骑兵进入寨子，然后向后走去。
羌兵冲进寨栅，一直追赶到山口，看到一辆小车渐渐消失在树林中。
雅丹对越吉说：“这样的军队即使有埋伏，也不足为惧。”
于是他们继续追赶。突然，他们发现姜维的军队正在雪地里奔跑。
越吉大怒，催促士兵加速追赶。山路被雪覆盖，一片平坦。
正当他们追赶的时候，突然传来一声巨响，就像山崩地裂一样，羌兵全部掉进了坑堑里。
后面的铁车因为速度太快，无法及时停下，纷纷撞在一起，自相残杀。
后面的士兵想要撤退时，关兴和张苞分别从左右两边冲出，万箭齐发；
同时姜维、马岱、张翼三路军队也杀了上来。
铁车兵陷入混乱之中。越吉元帅逃往山谷中，却遇到了关兴。
两人交手一回合后，关兴举刀大喝一声，将越吉砍死在马下。
雅丹丞相早就被马岱活捉了，押送到大寨来。羌兵四散逃窜。
孔明升帐后，马岱押着雅丹进来。孔明命令武士解开他的绑绳，赐给他酒压惊，并用好言安抚他。
雅丹深感其德。
孔明说：“我们的主公是大汉皇帝，现在派我来讨伐逆贼，你为何要帮助逆贼呢？我今天放你回去，告诉你的主公：我们国家和你们是邻国，应该永远结盟友好，不要听信反贼的话。”
于是将所有抓获的羌兵和车马器械都还给雅丹，让他们全部回国。
众人都拜谢而去。孔明带领三军连夜赶往祁山大寨，命关兴、张苞先行一步，同时派人携带奏章上报捷报。
曹真每天都在盼望着羌人的消息，却意外地接到了伏兵的报告：
“蜀军已经开始收拾行囊准备撤退。”
郭淮听后大喜过望：“看来是羌人的攻势让他们不得不退却。”
于是决定分两路追击。然而，当他们追到前方时，却发现蜀军已经乱成一团，魏军紧随其后。
就在这时，鼓声震天，一支彪悍的军队突然出现，为首的大将正是魏延，他大声喝道：
“反贼休想逃！”
曹遵大吃一惊，急忙拍马迎战，但仅仅三个回合就被魏延一刀斩于马下。
副先锋朱赞见状也引兵追赶，但同样被赵云一枪刺死。
曹真和郭淮见两路先锋都失利，想要收兵回营，却听到背后喊声震天，关兴和张芭率领的两路军队已经杀了过来，将他们团团围住。
经过一番激战，曹真和郭淮终于带着败兵突围而出。
蜀军大获全胜，一路追击到渭水边，夺回了魏军的营地。
曹真失去了两个先锋，悲痛欲绝，只能上书朝廷请求援兵。
在曹叡的朝堂上，一位大臣慌张地报告：
“咱们的大都督曹真连续几次败给蜀军，损失了两个先锋和无数羌兵，形势非常危急。他请求陛下的帮助。”
曹叡大吃一惊，急忙询问如何退军。
华歆建议：“除非陛下亲自出征，召集各路诸侯一起作战，否则我们无法抵挡蜀军的进攻。否则，长安将失守，关中也将陷入危机。”
太傅钟繇则表示：“作为将领，只有智慧超过敌人，才能战胜敌人。孙子曾说：‘了解自己和敌人，才能百战百胜。’
我认为曹真的军事才能不如诸葛亮。我推荐一个人能够击退蜀军。不知道陛下是否同意？”
曹叡问：“你推荐的是谁？”
钟繇回答：“骠骑大将军司马懿。”
曹叡感叹道：“我也后悔当初没有重用他。他现在在哪里？”
钟繇回答：“听说他在宛城闲居。”
曹叡立即下令恢复司马懿的官职，并任命他为平西都督，率领南阳诸路军马前往长安。
曹叡决定亲自出征，命令司马懿尽快赶到长安会合。
使者连夜赶往宛城传达命令。
孔明自从挂帅出征，连连获胜，心里美滋滋的。
有一天正在祁山的大本营里开会，突然听说永安宫的李严派他儿子李丰来找自己。
孔明心想是不是东吴又来捣乱了，紧张得要命，赶紧让李丰进来。
李丰一进门就说：“我是来报喜的。”
孔明一愣：“什么喜事？”
李丰说：“以前孟达投降魏国，那是没办法的事。现在曹丕死了，曹叡上台，孟达在魏国受排挤，想回来投奔我们。他已经联系上我们的人，准备在金城、新城、上庸三处发动兵变，直接攻取洛阳；丞相您就攻长安，两京就能一举拿下。我还带来了他的信。”
孔明一听乐坏了，重赏了李丰。
就在这时，探子来报说曹叡已经去了长安，还让司马懿复职，准备调集大军在长安集结。
孔明吓了一跳，
马谡却说：“怕什么曹叡啊！他要是真来了长安，咱们正好把他抓住。丞相您干嘛那么紧张？”
孔明说：“我哪是怕曹叡啊！我是担心司马懿那家伙。现在孟达想搞大事，要是碰上司马懿，肯定完蛋！孟达可不是司马懿的对手，到时候肯定被抓住。孟达要是死了，咱们再想打进中原就难了。”
马谡说：“那赶紧给孟达写信，让他小心点吧。”
孔明觉得有道理，立刻写信让送信的人连夜赶回去告诉孟达。
孟达在新城，天天盼着信使来。终于有一天，信使来了，递给他一封孔明的回信。
孟达拆开一看，信上写着：
最近收到你的信，知道你对故旧忠心耿耿，我很开心。如果你能成大事，你就是汉朝中兴的第一功臣啦！
不过要保密哦，别随便告诉别人。记住啊！还有，听说曹叡又让司马懿带兵来了，如果他们知道你在搞事情，肯定会先来找你麻烦。所以一定要做好准备，千万别掉以轻心！
孟达读完信后，忍不住笑出声来：
“大家都说孔明心思缜密，现在一看，果然名不虚传啊！”
于是他写了回信，让亲信送给孔明。亲信进了帐篷，递上回信。
孔明拆开一看，信中写道：
“收到您的教诲，我哪敢有丝毫怠慢。我觉得司马懿那点事，根本不值一提。宛城离洛城有八百里远，到新城更是一千二百里。
就算司马懿听说了我的举动，他还得向魏主请示呢。这一来一回至少得一个月，到时候我的城池已经固若金汤，将士们也都严阵以待了。
就算司马懿真的来了，我又有什么好怕的呢？丞相您就放心吧，等着听我的好消息吧！”