巫师的出现是和古代文明同步的。在古代，那些掌握能治病疗伤的药草知识的人、能够观望天空预知天气的人、根据经验可以通晓自然的人就是巫师。
现在，人们知道那些是医学、气象学、谁也不认为是魔法。但在科学不发达的时代，一般人所不能理解的知识、技术就是魔法。
同样、古代的人们相信自然界中存在统治人类的神和精灵，并想把它们当作自己这一方的人来看待。
为了在狩猎中捕到猎取物。农耕获得丰收，需经神和精灵的帮助。自然界疯狂的现像，疾病、死亡、不幸，都是神、精灵们愤怒的表现。必须通过魔法来平息它们的怒气。
几乎所有的古代宗教都有魔法，神宫、女巫是在神、精灵与人之间起媒介作用的巫师。
“如愿而行，不伤任何。”这八个简单的字代表着Wicca教徒的法则。
那甚麽是Wicca教的信条呢？简单来说，它是：随意地实践魔法，发展并利用你的精神力量，但要以不伤害任何人为前提。
从巫术的性质角度，可以把巫术分为黑巫术和白巫术。黑巫术是指嫁祸于别人时施用的巫术；白巫术则是祝吉祈福时施用的巫术，故又叫吉巫术。
而被神秘的巫术吸引入教后的三人，渐渐不满足于吉巫术的学习，而是向往获得强大的力量。
要成为强大的“黑巫师”最快捷的途径，就意味着要和恶魔订立契约，黑巫术正因为有恶魔才有其本身的存在，若恶魔不存在了，那么再强大的巫术也就不存在了。
于是在一个满月的夜晚，又恰逢13号星期五（黑色星期五），三人在一个人烟稀少的森林里施行降魔术。
在施法的前十三天是 他们是禁止用水洗身的（不能洗澡），因为为了接近恶魔这种污秽的东西，本身也必须保持肮脏以便能臭味相投。
虽然，这样会很恶臭 ，可是对于恶魔来说是很芬芳的。
施法前七天，还被禁食大蒜，虽然大蒜的味道谁都会不喜欢，可是恶魔会更加讨厌大蒜。
施法当天夜晚，三人合力布置了魔法阵···
恶魔对于契约的签订也是有条件的，但对于女巫就没那么严格了，因为女巫的心灵、身体及魂魄将全部委身于恶魔···
而对于卡尔·汤普森和阿尔弗雷德·伯克夏尔的精神力还不足以释放巫术，最便捷的办法就是通过巫药来提升精神力，不过恶魔可以消除巫药的副作用，也就是说可以无限制的使用巫药，但前提是必须需要纯净的灵魂（孩子）来献祭。
几年下来，伯克夏尔的天赋较好，精神力的增长幅度较大，而卡尔却对巫药的炼制越发纯熟、精湛。
而恶魔且对一次献祭要消除两个人的副作用越来越不满，最后表明只会和最先达到标准的人签订契约，也就是说两个人要放弃一个。
原本坚固的联盟破碎了，已经和卡尔相爱多年的杰西卡自然希望恶魔选择他，而伯克夏尔的天赋确实高于卡尔，于是两人举行了一个神秘仪式“魔眼纳海姆”（DOODKAHEIMU）。
那是利用魔眼来窥视未来的一种占卜术，属于黑魔法的一种也叫血窥术，可以预测人的生死和意外，但只可以看别人自己的是无法看到的。
结果杰西卡看到了不好的结局，伯克夏尔先到达了要求并得到恶魔的青睐，就这样一个阴谋诞生在这对秘密情人之间。
杰西卡在海滩上诱拐了一名孩子，邀请伯克夏尔前来献祭，结果欣喜若狂的中尉在晚饭时被卡尔的巫药给迷晕了。
将孩子的灵魂献祭给恶魔后，祈求它施法“移魂”，也就是让卡尔的灵魂占据天赋较好的伯克夏尔的身躯。
接着换了身体的卡尔给“自己”的身体服用了致命的巫药，两人等其进入濒死状态后，才将昏死的伯克夏尔抬到不远处的沙滩上（这也解释了现场没有呕吐物和死者鞋底没有沙的原因）···
这也是为什么杰西卡拒绝再看死者尸体的原因，毕竟是她爱了这么多年的躯体，怕情绪激动露出破绽来。
事发后伯克夏尔之所以自己找上门来，就是为了增加案情的谜团，同时也消除了杰西卡的嫌疑。
博蒙特三姐弟的失踪就是他们的杰作，卡尔也因此终于与恶魔签订了契约，一举成为了黑巫师。
杰西卡在几年后，通过“巫药”假死摆脱了以前的身份，来到美国和心爱的人生活在一起，没想到恶魔也逐渐厌弃了她，终于收割了养肥的灵魂···
卡尔凭借着对巫药的热衷，这些年一直沉迷其中，直到博蒙特三姐弟的案件被重启，紧接着萨莫顿海滩男子的案件也被从新调查，他才慌了手脚，藏匿起来···
案件到此已经算是侦破了，卡尔的两个名字也都被掌握，警方、FBI和灵异单位也联合对她发出了通缉令，落网只是时间问题了。
几个月后，卡尔终于落网了，赵继统亲自提审了他，由于自己笔记的原因，卡尔不得不承认了所有的罪责。
不过他也提供了一个线索，听他所签订契约的恶魔说，有一位大恶魔想办法来到了俗世，因为它的“恶魔之角”被这里的某个人破坏了，所以特地前来寻仇···
赵继统猛然想起在克劳利在西西里岛的别墅迪拉玛·阿比里寻找他的《巫术日志》时，遇到的那个被藤蔓吸收的大角，还在大蝎子身上留下了一个腥红的暗记···
原来所谓的地狱来客竟然是寻找自己的！
赶紧将这一情况上报教廷（隐瞒了是自己破坏了恶魔之角的事情），暗暗叮嘱自己千万别轻易变身，那个大恶魔很可能会追逐着“魔印”找到自己！
由于卡尔是和恶魔签订契约获得的力量，不属于自己，所以不在被“招安”的范围之内，所以被以异教徒之名判处死刑。
赵继统亲自执行，感知到自己养的“肥羊”灵魂消失之后，地狱里又回响起一阵恶魔的咆哮之声···