收服西域时，胡人能骑善射，马槊娴熟，身穿锁子甲，前秦将士大为恐惧，多次挫伤锐气。
吕光苦练阵法，用精骑补充阵法缺口，让钩镰枪大破西域联军。
一战斩杀万名胡兵，降服龟兹，西域三十六国望风而降。
往昔桀骜狡黠没有臣服的胡族国君，也都不远万里来表示归附，上缴汉朝政府所赐符节，吕光皆替换为前秦政府的符节。
吕光的死让南凉和北凉都松了一口气。
只是没想到雄勇大志的秃发乌孤醉酒后纵马狂奔， 从马上摔了下来，摔断了肋骨，伤了内脏，竟然同年和吕光一起死了。
这就是秃发乌孤的命，久蓄大志，好不容易抓住机会，突然就饮恨西北。
不爱惜自己的身体，那么舞台就要交给别人。
突发乌孤的弟弟秃发利鹿孤继位，成为南凉第二位皇帝。
吕光一死，他的儿子们开始作妖。
吕光说过太子吕绍不是拨乱救世的雄主，吕绍也有自知之明，多次要让位于吕篡，登基当天又要让位于吕篡。
吕篡没有同意。也许是父亲的告诫起了作用，也许是惺惺作态。
吕绍的堂弟吕超也看出吕纂权重，怕伤及吕绍，劝吕绍除掉吕纂，吕绍不听。
吕弘是吕光的庶子，起初欲立他为世子，后来知道吕绍在仇池，才改封吕宏为常山公，所以吕宏怀恨在心，劝吕纂攻杀吕绍，吕篡听从了吕宏的话。
吕光临死时拉着吕篡的手说道，你性格粗暴，很让我担心，你要好好辅佐吕绍，不要听信任何谗言。
吕绍继位的第五天晚上，吕篡率领本部人马攻入皇宫，逼迫吕绍自杀。
看来，父亲吕光的劝告，只能起五天作用，多一分钟也不行！
吕篡坐上天王后，对吕宏不放心，改封他为番乐公，把他调离了京城。
吕宏想到他对后凉立下过汗马功劳，又在吕篡篡位上出力不少，气愤之下就在东苑起兵反叛吕篡。
吕宏怎么会是吕篡的对手，不久就被捉回京城，吕篡让大力士勒死了吕宏。
想到国内平定，吕篡决定发兵征讨南凉，结果在三堆被秃发傉檀打得屁滚尿流，狼狈不堪逃回京师。
回到京师，吕篡又把兵败之气撒在北凉上，想把在南凉失去的面子在北凉上补回来。
吕篡筹集军队又去猛攻北凉的张掖和建康，这时南凉的秃发傉檀率两万骑兵乘机偷袭姑臧。
幸亏陇西公吕纬率军死战，才勉强保住了京师。吕纂为了京师安全，只好含恨退兵。
两次劳师远征，损兵折将，让吕篡郁闷，天天开始买醉。有一次醉后打猎，差点摔死在山谷。
年后的春天，吕纂的堂兄吕超擅自出兵攻打西秦乞伏炽磐，乞伏炽磐向吕纂告状。
吕篡命吕超速回京师，一见到吕超，吕纂就破口大骂：“你依仗你的弟兄们武功高超，就敢不听我的命令，信不信我一刀宰了你!”
吕篡本意就是吓唬一下吕超，中午还让吕超参加了午宴。
可是说者无心，听者有意。想到吕篡都能诛杀自己的手足兄弟，何况他这个堂兄弟！
晚上吕篡带着吕超等人在宫中游玩，由于车驾无法通过，吕篡的卫士就把宝剑放在墙边去推车驾。
吕超眼疾手快，拿起宝剑，一剑刺中吕篡心窝，吕篡立刻死于非命。
吕纂死后，吕超拥立自己的哥哥吕隆为天王，改元神鼎。
你说神奇不，一年多时间，吕光的三个儿子全部丧命。
吕光地下有知，棺材板会不会盖不住？
吕隆是一个暴君，还不如吕篡呢！
为了加强自己的权威，凡是和自己意见不合的宗室、大臣、名流、豪绅，吕隆一律腰斩弃市。
结果朝廷内外一个个噤若寒蝉，人人自危，生产生活受到严重破坏。
于是城内物价飞涨，粮食涨到五千文一斗，十万百姓饿死，老百姓怨声载道。
趁此时机，南凉和北凉轮番进攻后凉，吕隆被打得睁不开眼，为了避免国破身亡，吕隆向后秦姚兴投降，请求内迁关中。
姚兴同意吕隆内迁，吕隆率领部众到达长安，后凉灭亡。
乞伏国仁诛杀吕延后，越发骄狂。随后又取得吐谷浑大片土地，掠夺了很多人口。
后秦想要一统关中，西秦就首当其冲。只有歼灭西秦，才能灭国后凉。
姚兴不能等着西秦一天天势大，可是乞伏乾归的野心却是越来越大。
当乞伏乾归把国都南移，离长安越来越近时，姚兴真坐不住了。
姚兴命令姚硕德领兵五万，由南安峡进击西秦。乞伏乾归亲自从苑川赶到前线，两军在陇西城下形成对峙。
由于深入敌境，人地生疏，樵道又被切断，后秦军队逐渐陷入困境。姚兴得到报告，立即封锁消息，远程跋涉，亲自增援姚硕德。
决定西秦和后秦的生死大战开始了。
作为战场上的老狐狸，乞伏国仁知道这次战争对西秦的重要性，他决定不和后秦硬碰硬。
说实话，如果西秦和后秦打消耗战，吃亏的还是西秦。
西秦要么惨胜，要么惨败。无论出战那种情况，后凉都不会放过他，一口上去就会要了它的命。
后秦土地肥沃，兵多将广，不怕西秦。说白了，后秦的资源比西秦那是多了去。
打仗就是比人多钱多。
乞伏乾归有他自己的盘算，他准备采用诱敌深入的办法，一举歼灭后秦主力，给后秦沉重打击。
他把两万精骑埋伏在伯阳川，并在在侯辰谷安排四万人马做为后援，最后率领几千骑兵去迎战姚兴，以此引诱姚兴进入自己设定好的包围圈。
计策是非常好的计策，能不能实现呢？
斩首杨定，诛杀王广，腰斩吕延，这个计策都成功了。
今天乞伏国仁的好运气用完了！
交战时，他遇到了沙尘暴，遮天蔽日，大风昏雾，乞伏乾归迷路了，找不到中军大营，无法与大军取得联系，跑到外军阵地上。
由于无法按计划作战，姚兴大败西秦，三万六千人投降后秦，西秦大势已去。
乞伏乾归无奈，率领几百人投降南凉。
南凉国主秃发利鹿孤待乞伏乾归为上宾，把他安置在晋兴城。
不久乞伏乾归和南羌人叛乱，被秃发利鹿孤知道，于是进入长安投降后秦姚兴，西秦第一次灭国。