慕容永首先率军攻取前秦冯翊太守兰犊，兰犊看慕容永来势汹汹于是向后秦姚苌求助，姚苌知道慕容永醉翁之意不在此，于是率兵与慕容永在河西地区交战，结果慕容永大败逃走。
慕容永不仅仅是战败了，部下征西将军高盖率领部分士兵投降了后秦，并且被斩首两万。
西燕本想打后秦取关中之地，却被后秦按地上摩擦，慕容永这下老实了不敢再向后秦叫板了。
在忍耐中发展了三年后，慕容永认为自己实力恢复了，于是又向东晋发出挑战。
慕容永再次出兵，亲率大军准备渡河夺取东晋的洛阳，东晋青、兖二州刺史朱序率兵西进，北渡黄河迎战慕容永。
朱序在淝水之战中为东晋立下了大功，一生征战四方，足智多谋。
朱序对上慕容永可以说就是大学生暴打小学生。朱序与西燕军前锋王次多相遇，两军大战于沁水，结果燕军又战败，西燕大将勿支被晋军斩杀。
西燕不仅在这一处战场大败，西燕军在太行地区同样被被晋军击败，慕容永无奈，只好率军退回长子。
东晋的朱序看到西燕军战斗力这么低，于是率军攻入西燕境内，与慕容永在白水地区对峙了二十天。
关键时刻，翟魏的翟辽在背后偷袭晋军，朱序害怕受到翟魏和西燕的夹击，于是撤军退回东晋。
年后慕容永不甘心失败，渡过黄河再次试图占领洛阳，但是又被晋朝河南太守杨佺期击退 。
西燕定都长子之后（今天的长治市），慕容永对后秦和东晋的作战全部以失败告终，军事实力大减，使得西燕只能割据于山西并州一地，无法扩张版图，只能坐等被灭。
历史选择没有对错，只有实力的强弱。慕容永抓住历史机遇坐上西燕皇帝，大力拓展西燕实力，虽然他失败了，但是他努力了。
历史潮流变化太快，实力的彼此消长太快，稍纵即逝。毫无疑问，慕容永没有抓住，虽然不能全怪他，但是他有责任！
西燕最大的危机就是内斗太严重，两年之内换了七位皇帝，留下的内部矛盾太多，这就是西燕定都之后没有一次战争胜利的根本原因。
战争的胜负轻则关系到国家的兴衰，重则关系到国家的存亡。慕容永虽然稳定了国家的内部矛盾，但是对外战争一次也没有胜利！
这就是西燕政权先天性的病灶。
再说一下历史选择没有对错，只有实力的强弱。慕容永想让翟魏消耗慕容垂的国力，然后在两败俱伤时打击慕容垂，这个计谋原本没有错，可是谁想到翟魏七天就灭国了。
如果慕容永决定臣服慕容垂，强强联手，那么哪有北魏的生存空间，秦、凉、柔然等政权都会被灭，天下都是慕容家的天下。
历史没有如果，只有结果和后果。
慕容永决定自己做皇帝，也没有错，为什么只能是慕容垂家族做皇帝呢？可是做皇帝是需要实力的。
慕容垂作为慕容四杰之一，少年成名，立下战功无数，五胡十六国哪个不知？
慕容永也知道自己不如慕容垂。可是他就是要在堂叔慕容垂面前争口气，告诉堂叔，慕容永家族也可以做皇帝！
现在慕容垂尽收翟魏全境，慕容永就知道慕容垂下一个目标就是自己。
慕容永是真的害怕了，但是他没有怂，也没有投降。关键是他投降也没有用！
慕容垂是必须杀掉慕容永的，要不然怎么能证明慕容垂做皇帝的合法性。
慕容永不会坐以待毙，慕容永给东晋写信，让自己的儿子当东晋的人质，希望东晋出兵帮助自己抵挡后燕慕容垂。
慕容永也不计前嫌给可汗拓跋珪写信，说道后燕慕容垂灭了西燕后下一个目标就是北魏，希望北魏出兵对抗慕容垂。
慕容永又写信给后秦，让后秦出兵对抗慕容垂，说道慕容垂的志向是夺取天下，西燕亡了，后秦也就危险了。
慕容永说的没错，政治就是权衡利弊。东晋也知道慕容垂的厉害，肯定不能坐视慕容垂做大，决定出兵帮助慕容永。
可汗拓跋珪更清楚，后燕不愿看到北魏强大，后燕必定要灭北魏，拓跋珪下令让我亲率三万大军和桓王拓跋虔一起抵抗慕容垂。
后秦也明白，后燕是老虎，它不会容忍别人在它身边狩猎，于是也决定出兵帮助慕容永。
慕容永有了底气，他觉得可以和慕容垂一战了。
西燕虽然实力不如后燕，但是西燕据有山川之险，易守难攻，只要慕容永不和慕容垂打野战，那么慕容垂想要获得胜利必定付出高昂代价。
更何况现在，西燕得到周围各国的帮助，西燕的胜算大大增加。
后燕也有劣势。首先后燕建国后就不断的东征西讨，不断恢复当初的疆域，军队很疲惫。其次就是后燕兵马增多，粮食短缺。最致命的就是慕容垂67岁，要知道在东晋时期，67岁相当于现在的90多岁，老天留给慕容垂的时间不多了。
慕容垂隐忍了一辈子！除了少年得到父亲的宠爱，青年要忍哥哥的嫉妒打压，中年要忍前秦符坚对自己的控制，终于在晚年成功复国。
现在他不想忍了，他忍不了慕容永对他子孙的威胁。
在复国路上，慕容垂步步艰辛，也是战果累累，先后打败前秦符丕、东晋刘牢之、丁零部落、高句丽，平定鲜卑贺兰部、翟魏等政权。
现在他不能袖手让慕容永一天天做大，把祸害留给下一代。慕容垂也知道自己的后代不是王霸之才！
慕容垂是谁？他是五胡十六国的第一霸主，他戎马一生、杀伐无数，多少名将猛士在他手下败亡，何况一个后生晚辈。
他提着一口气也要灭了西燕慕容永，给后世子孙扫清统一天下的障碍。
慕容垂有这王者天生的自信！
过了年，慕容垂调动八万骑兵，七万步兵征伐西燕。太原王慕容楷出滏口，辽西王慕容农出壶关，慕容垂出沙庭，三路大军直冲西燕。
后燕浩浩荡荡地出兵，大张旗鼓不惧西燕大军。慕容永探得消息，不敢掉以轻心，分派人马，严密防守。
西燕虽然实力不及后燕，但西燕占有地利，太行山间的通道狭窄，西燕只要据险而守，后燕非要崩掉大门牙不可！