曹真退军后，刘度并未乘机进军，他知道后面还有曹丕、司马懿坐镇，此时进军难以攻取魏国疆土。他在赌，赌曹丕和原来历史上一样短命，没在位几年便死了。
曹丕退军后，令徐晃留守豫州，张合守南阳，严加防备刘度。曹丕攻刘度不利，整日郁郁寡欢。于禁得知曹丕如此，上疏请缨为将，替曹丕讨伐刘度，曹丕对其置之不理。
且说曹丕与甄宓育有一子，名为曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕十分喜爱他。后来曹丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，因此甄夫人失宠。
此时曹丕又患上了肺结核，这个时代的医术医治不好。郭贵妃幸臣张韬诈称在甄夫人宫中挖到扎满针的木偶人。
曹丕大怒，以为是甄宓在咒自己，于是将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。郭贵妃没有儿子，养曹曹睿为子，虽甚爱之，不立为嗣。
曹睿十五岁时，弓马娴熟。当年春二月，曹丕带曹睿出猎。来到山坞之间，赶出一只母鹿和小鹿，曹丕一箭射倒母鹿，回头看见小鹿跑到曹睿马前。
曹丕大呼道：“吾儿何不射之？”
曹睿在马上哭着说道：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”
曹丕听后，把弓丢在地上咬着牙对曹丕说道：“吾儿真仁德之主也！”于是封曹睿为平原王。
夏五月，曹丕又感染了寒疾，久治不愈，于是召曹真、贾逵、司马懿三人来寝宫。曹丕唤曹睿前来，指着曹真等人说：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”
三人都匍匐于地说道：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”
曹丕摆摆手说道：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”
正说话间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。曹丕召曹休进来，对他们说道：“今国家正处于危急存亡之秋。卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，方可保我大魏社稷！”
曹丕说完，流泪而薨。于是曹真、贾逵、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝。曹睿谥父曹丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。封曹真为大将军，曹休为大司马，王朗为司徒，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。此时雍、凉二州缺人把守，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿于是封司马懿提督雍、凉等处兵马。
早有细作飞报入川，诸葛亮大惊道：“曹丕已死，孺子曹睿即位。陛下方今屯兵南阳，不日便启北伐大计。吾得陛下令，率川兵出祁山，司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必欲先伐蜀中，以牵制陛下。吾不如先起兵伐之。”
参军马谡急忙劝阻道：“今蜀中空虚，且丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？”
诸葛亮问是何计，马谡笑道：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿等素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反。更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处，使曹叡心疑，必然杀此人也。”
诸葛亮听从马谡之计，随即遣人密行此计去了。
却说邺城一户人家门上，忽然有一天，主人见到门前贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹睿。曹睿看了榜文，上面大致说：
骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝，创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
曹睿看完，顿时对司马懿起了疑心，急问群臣。散骑常侍刘放启奏：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先时太祖武皇帝尝谓臣曰：‘司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。’今日反情已萌，可速诛之。”
司徒王朗启奏：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”
曹睿于是降旨，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真启奏：“不可。先帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀人奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”
曹睿却还是怀疑司马懿：“司马懿若果谋反，将奈何？”
曹真奏道：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”
曹睿听从曹真之计，于是命曹真监国，亲自领御林军十万，径直到安邑。
司马懿不知曹睿为何突然前来，以为曹睿是来检阅新军，于是整顿兵马，率甲士数万来迎。
近臣奏道：“司马懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。”
曹睿忙命曹休先领兵迎之，司马懿见兵马前来，以为曹睿车驾亲至此处，伏道而迎。
曹休出来喝道：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”
司马懿大惊失色，汗流遍体，惊问道：“大司马何出此言？”
曹休将之前的事都和司马懿说了。
司马懿叹了口气说道：“此敌国奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”
司马懿于是急忙退了军马，到曹睿车前俯身伏地哭着奏道：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是韩玄、刘度之奸计。臣请提一旅之师，先破刘度，后伐韩玄，报先帝与陛下，以明臣心。”
曹睿疑虑未决。近臣孙资奏道：“不可付司马懿兵权。可即罢归田里。”
曹睿依孙资言，将司马懿削职回乡，命曹休总督雍、凉军马。曹睿起驾回洛阳。
却说细作探知此事，回到川中禀报。诸葛亮听说之后大喜道：“吾欲伐魏久矣，奈何有司马懿总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！立刻传信武昌，禀明陛下，相约同时进兵。”
太子刘旦得知诸葛亮准备北伐，急忙来相留：“丞相南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。”
诸葛亮拜道：“臣受陛下重托，辅国理政，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无后顾之忧，陛下前方大军屯兵日久，不就此时讨贼，更待何时？”
于是诸葛亮留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李潠为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事。
诸葛亮回府，召集诸将。前督部镇北将军、领汉中太守，都亭侯庞德；前军都督领扶风太守马岱；后军领兵使安汉将军、领建宁太守李恢，副将定远将军、领汉中太守吕义；行中军师车骑大将军、都乡侯刘琰；中参军安远将军马谡；左将军高阳侯吴懿；领长史绥军将军杨仪；前将军征南将军刘巴；前护军偏将军、汉城亭侯许允；左护军笃信中郎将丁咸；右护军偏将军刘敏；行参军昭武中郎将胡济；行参军谏议将军阎晏；行参军裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛；从事武略中郎将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥；帐前左护卫使龙骧将军关兴；右护卫使虎翼将军关平。
以上一应官员，都随着平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧诸葛亮北伐曹魏。