他列出的魔兽从珊瑚群岛通过诺亚宅邸内的传送矩阵送到了埃弗拉纳王国。
期间，诺亚持续探索混血生物及其制造过程的极限。在进入实验最后一部分——开始融合拥有第四级身体的生命体之前，他必须确认几件事。
首要的是，他必须确保由人类与魔兽融合而成的混血生物是他所能打造的最完美的形态，他不确定能否在这个已然惊人的生物基础上增添更多强化。
诺亚尝试将混血生物与另一只同属性的火狐魔兽融合，他认为这只火狐的性格与奴隶的新个性相配。然而实验结果却是混血生物死亡，在诺亚尝试融合二者皮膜之前，奴隶体内已发生不可控的变异，几分钟内便死去。
首次创造的失败并没有让诺亚沮丧，他依然有一批奴隶及刚送达的亲自挑选的魔兽可供试验。他开始制造其他混血生物，并尝试将它们与其他魔兽融合。
该过程中仍有失败的风险，诺亚在进入实验最后几步之前必须消除这个风险。同时，他也想在对自己实施融合程序之前，掌握如何创造出最为完美的混血生物版本。
不断有雷电自诺亚设施上方的地面落下，他团队中的其他修炼者都警觉地注视着那些照亮诺亚豪宅后方迷雾深处的耀眼光芒。据点的发展较为顺利，九幽碧落殿的修炼者成功招募附近部族成员并将其送回群岛增加人力，他们的使命正平稳推进。
不过，他们尚处在埃弗拉纳王国的边界地带，强大的部族还未注意到他们的所作所为。即便那些部族得知九幽碧落殿的存在，也不会太在意。埃弗拉纳王国本就在两大强国的影响之下，周边再多一支弱小势力对其环境基本没有任何影响。
然而，由于诺亚的行为，据点内开始流传起各种谣言。他是恶魔王子，一举一动自然会引起同伴们的注意。谣言涉及他地下设施周围弥漫的不祥气息，驻扎在此的修炼者看到奴隶和魔兽被送进去，却无一返回。再加上从天而降的雷电，使得那片区域的形象愈发糟糕。
修炼者并非愚钝之人，他们清楚那座建筑内部正在进行某种邪恶的行为，但他们只能远远观望，无法干涉。
这些事件的发生并未给诺亚带来正面形象，原本伴随他头衔而来的尊敬逐渐转为了警惕，当这些谣言传回群岛时更是如此。然而，诺亚并不在乎公众形象，他的唯一目标就是变得更强，如果能获得梦寐以求的力量，他不介意被人称为怪物。
传送矩阵在他的宅邸内设置完毕近一个月后，诺亚才走出自己的地下设施。他离开的原因是所有的奴隶和魔兽都在实验中死去。诺亚从未打算让他们存活下来，他需要在进入最后阶段前收集尽可能多的数据。
最后一次对混血生物的实验给予他许多启示，使他对整个过程了如指掌，能够熟练操作。他已经完善了融合程序，现在能够毫无差错地制造出拥有第三层身体的混血生物。并且，他确定混血生物同时具备人类和魔兽的能力，它们的能量中心并无任何冲突。
对于某些特定魔兽和类似翅膀、尾巴等棘手的身体部位，确实存在问题。诺亚希望混血生物保持人类的身体形态，不出现任何形式的突变，也就是说翅膀这类器官在混血生物身上并无容身之处。
这些问题通过简单地将这些部位与人类的皮肤、肌肉和骨骼融合得到解决。若是为了创造一个比人类和魔兽都强大的生物，却任由它保有一些未融合的薄弱环节，无疑是徒劳无益的。
至于为何要坚持混血生物维持人类形态，既有心理因素也有生理因素。混血生物如果身体突然改变外形，其心理会受到严重影响，若把自己视为怪物，则更难保持人类思维。此外，混血生物的身体也会因其大部分由人类与魔兽融合而成，而对诸如翅膀或类似的麻烦身体部位产生排斥反应。
基于以上原因，诺亚推断，只有在混血生物维持人类形态的前提下，融合程序才有可能成功。
另一个发现是无论他如何尝试，混血生物都无法再与其他魔兽融合，一个人类和一只魔兽似乎是单个身体所能容纳的极限。
诺亚回到宅邸准备实验的最后阶段时，九幽碧落殿的修炼者们都对他投来戒备的目光，尽管他们在诺亚经过时仍会鞠躬，但他走后他们立刻窃窃私语起来。然而，身为第四阶法师的诺亚能听见据点内所有的声音。
“看来我和那位疯狂医生没什么两样了，我果然无法走上正统的道路。”诺亚一边无视同伴们的窃窃私语，一边走进宅邸。他的铭纹笔记本出现在手中，意识则转向天空中正忙碌的伊恩长老。
此刻，他所需要的是拥有第四阶身体的奴隶和第四阶魔兽，这些都是他无法轻易索求的资源，他必须亲自与珊瑚群岛取得联系。