民国十九年初，阎锡山、冯玉祥、汪精卫等组成了反蒋联盟阵线。5月，蒋、冯、阎中原大战正式爆发。双方参战兵力达百万人之多，战况空前惨烈。
为了在战争中得到最大利益，战争初期因此，张学良严守中立，极力避免东北军卷人这场内战。但蒋介石、冯玉祥、阎锡山、汪精卫都把张学良看作决定胜负的筹码，他们的代表穿梭般地到沈阳与他会晤，想尽一切办法将张学良拉向自己一边。
同年9月18日，张学良向全国发出和平通电，呼吁交战双方罢兵求和。
但该电文在立场上言辞模糊，没有指明张学良打算如何调停。电文一发，轰动了全世界，在中国政界掀起一场轩然大波。
9月19日，张学良突然命令10万东北军开赴天津、河北。
这是奉军第四次入关，但与前三次决然不同，这次是打着“和平旗号”而来的，人们这才真正明白张学良调停的手段。
当反蒋同盟接到东北军进关的消息后，阎锡山立即宣布辞去新组建的反对派政府主席职务。
新政府的官员，包括汪精卫的扩大会议派代表都纷纷从北平撤到太原。在天津、北平任职的所有山西官员，都放弃了他们的职位。
东北军入关占领平、津、河北，反蒋联军迅速瓦解。
扩大会议迁至太原举行，不久即风liu云散。11月4日阎锡山、冯玉祥通电下野﹐取消太原陆海空军总司令部，所属军队被张学良和蒋介石改编。
张学良强有力的军事干预，使得反蒋联军土崩瓦解，这场为时半年多的中原大战终于结束了……
11月12日，张学良携夫人于凤至等抵达南京，在首都南京受到了极为隆重的欢迎和接待。蒋介石以对等的身份，而不是以对待下属的方式热情地欢迎他。
而就在这个时候，日本人也加紧了对东三省的侵略步伐……
民国二十年汉奸郝永德以“专农稻田公司”经理的名义非法租用500垧地，为期10年，言明契约经长春县政府批准后生效。契约尚未批准，郝永德便将地转手租给流浪到东北的朝鲜农民耕种。
200朝鲜人在未取得当地中国农民同意竟然擅自开凿一条引伊通河水渠坝工程，占去中国大片良田，引起中国农民最强烈的反对。
5月20日，受害农民呈请当地政府制止。当地政府协助未批准该工程，6月7日派员前往万宝山劝告停工，双方冲突甚烈。
7月1日，数百名受害的中国农民自发填平引水渠一段。次日，中国农民正待继续平渠，日警公然开枪，打死中国农民数人，伤数十人，被捕受刑者10余人。
长春领事田代重德派遣警察用武力支持开渠并于11月正式通水。
日本利用万宝山事件，日本和朝鲜的报纸故意捏造事实，进行欺骗宣传，指使特务在朝鲜煽动排华，7月3日朝鲜人采取报复行为，从仁川、扩展到汉城、元山、新义，波及到平壤，许多华侨的房屋、商店被捣毁，华人惨遭杀害。
7月7日，日本政府召开内阁会议，讨论万宝山事件和朝鲜排华问题，主张对中国采取强硬态度。
15日，日本驻沈阳总领事林久治郎往访坐镇沈阳的吉林省政府主席张作相，交涉万宝山事件，提出了四点无理要求，双方谈判陷于僵局。
同月，日军唆使盘踞在河北省邢台地区的军阀石友三率三个师的兵力叛乱。
张学良当即命于学忠、王树常两军迎头痛击，又调东北步兵3个旅、炮兵2个团共8万人入关。并于保定以南望都附近彻底击败叛军，石友三仅以身免逃奔济南。
8月，“中村事件”爆发！
那为1连连座郑永的“老朋友”，日本间谍中村震太郎于察尔森的深山沟内被东北军兴安屯垦区公署第三团一营三连逮捕！
随后，第三团关玉衡团长下达第三团团部令：
成立以第三连连长宁文龙、第四连连长王秉义为队长的行刑队，立即执行对日本军事间谍中村震太郎大尉等4人的枪决任务。团部副官赵衡为监刑官。”
深夜，万籁俱静。宁文龙、王秉义指挥行刑队把中村等4人秘密押到察尔森后山沟里，于6月27日零点30分下达了射击命令。
紧接着赵衡马上指挥士兵把日本间谍的尸体和行李等浇上了汽油，划火点燃。熊熊燃起的火光，很快一切都化为了灰烬。
关玉衡团长在部队中实施了严格的保密措施。但遗憾的是，不久之后，泄密的事情还是发生了。
他万万没有想到，泄密的原因就出在中村震太郎因为企图逃跑，在挣扎中遗失，后被三连司务长李德保偷偷拣起，并藏匿起来的中村震太郎佩带的“三道梁”牌手表上。
事后，日本特务机关采用种种办法，从李德保处得知了中村被处死的详细情况。
于是，日本驻沈阳领事馆总领事林久治郎和陆军参谋本部的森纠，一同会见了奉天省省长臧式毅，以那块手表为证据，并且宣称东北军屯垦三团士兵因图财害命而杀死了中村。
日本内阁也就“中村事件”进行专门讨论，并对中国政府进行威胁。
日本陆军总部避开中村震太郎的特务活动不谈，于1931年8月17日发表了所谓《关于中村大尉一行遇难声明》，声称这是“帝国陆军和日本的奇耻大辱”。
日本内阁会议也认为，如果中国方面不能迅速调查并给予日方满意答复，“则日本军事当局与外交当局应会同决定对付行动”。
战争的脚步已经迫近！